Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

В школе, где преподаёт эксцентричный учитель Нубэ, появляется новый ученик — тихий и замкнутый Дзюн. У него нет друзей среди одноклассников, зато есть необычный приятель — демон-клоун по имени Пьер, живущий в зеркале. Их странная дружба становится ещё необычнее, когда Пьер дарит мальчику загадочную маску, меняющую его поведение.

Стоит Дзюну надеть подарок, как в нём просыпается совершенно другая личность. Спокойный и робкий паренёк вдруг превращается в дерзкого и уверенного в себе человека, совершая поступки, которые раньше и представить не мог. Но чем чаще он использует маску, тем сильнее меняется его жизнь — и не всегда к лучшему.

Постепенно Дзюн начинает понимать, что маска — не просто забавный аксессуар, а нечто куда более опасное. Его друг Пьер явно что-то скрывает, а учитель Нубэ, кажется, единственный, кто догадывается о происходящем. Теперь мальчику предстоит разобраться, кто же на самом деле управляет его поступками — он сам или тёмная сила, скрытая за улыбающейся маской.