Это альтернативная версия событий, разворачивающихся до начала основной сюжетной линии. В этом мире Сид Барретт пока остаётся обычным человеком, а Кид даже не думал о поступлении в академию. Медуза, вместо того чтобы плести интриги, работает в больнице, помогая пациентам. Главная героиня — Цугуми Харудори — ещё не знает, что скрывает в себе силу оружия, и живёт обычной жизнью, пока судьба не сводит её с двумя необычными девушками.
Аня Хепбёрн и Мэмэ Татанэ становятся её первыми наставниками, хотя сами ещё только учатся контролировать свои способности. Вместе они попадают в экспериментальный класс «НОТ», где им предстоит не только освоить превращение в оружие, но и научиться доверять друг другу. Здесь нет готовых ответов — только испытания, ошибки и попытки найти свой путь в мире, где сила и ответственность идут рука об руку.
История разворачивается медленно, позволяя зрителю увидеть, как герои меняются, сталкиваясь с трудностями. Здесь нет глобальных угроз — пока что. Вместо этого авторы делают акцент на становлении персонажей, их дружбе и первых шагах к тому, чтобы понять, кто они на самом деле. Это история о взрослении, выборе и тех маленьких моментах, которые в итоге определяют судьбу.