Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В мире, где люди вынуждены были покинуть землю из-за нашествия гигантских магических насекомых, последним пристанищем стали парящие в небе города. Здесь появились волшебники — воины, способные сражаться с чудовищами, используя древние заклинания. Среди них — Каната Эйдж, бывший член элитного отряда «S128», некогда известный как «Мрачный мастер меча». Но теперь его имя покрыто позором, а бывшие соратники называют предателем.

Судьба сводит Канату с отрядом «E601» — группой, которая не знала ни одной победы. Вместо боевой славы здесь собрались три необычные девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. У каждой — свои странности и комплексы, но именно им предстоит стать новой командой под руководством опального волшебника. Канате придется не только тренировать их, но и столкнуться с собственным прошлым.

История разворачивается в академии Мистогана, где магия и стальные крылья — единственное оружие против угрозы с земли. Отношения между героями полны недоверия и конфликтов, но постепенно они учатся доверять друг другу. Вместе им предстоит доказать, что даже изгои и неудачники способны изменить ход войны — если только найдут в себе силы сражаться.