И всё же, грешник танцует с драконом

В альтернативной реальности, где город Эридан разделён рекой Ориэль на две части, разворачиваются основные события. Одна сторона принадлежит драконьей империи Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. В этом мире магия существует в виде "формул заклятий" — особых химических реакций, которые материализуются через специальное оружие, создавая эффект, подобный магическому заклинанию. Эти устройства, называемые "магическими приборами", могут принимать любые формы — от привычного оружия до самых неожиданных конструкций.

Главные герои — Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель — единственные сотрудники небольшого агентства, принимающего заказы разной сложности. Их работа связана с постоянными столкновениями с Тварями — отвратительными существами, которые, в отличие от людей, от рождения владеют формулами заклятий и представляют серьёзную угрозу. Каждый день приносит им новые задания, требующие не только боевых навыков, но и глубокого понимания магических законов этого мира.

Сюжет балансирует между повседневными делами агентства и более масштабными событиями, связанными с политическими противостояниями двух государств. Формулы заклятий становятся не просто инструментом, а ключом к выживанию в этом опасном мире. Гигина и Гай, несмотря на разницу в характерах, вынуждены полагаться друг на друга, ведь только так можно справиться с угрозами, которые таит в себе Эридан.