Эндро!

На острове Нарал разворачивается необычная история: Юлия Шарльдетт и её товарищи пытаются остановить Повелительницу Демонов, угрожающую королевству Рабанеста. Но их план терпит неудачу — заклинание, призванное уничтожить демона, даёт сбой, и вместо этого она переносится в прошлое, где Юлия ещё не успела стать Героиней. Теперь, уменьшившись в размерах и приняв имя Мао, бывшая владычица тьмы решает изменить ход событий, став преподавателем в школе приключений.

Мао ставит перед собой чёткую цель — помешать Юлии раскрыть свой потенциал и не дать ей превратиться в ту самую Героиню, которая однажды едва не уничтожила её. Однако жизнь в человеческом облике и роль учителя постепенно меняют её взгляды. Вместо прямого противостояния она выбирает хитрость, пытаясь вывести Юлию из игры, но чем дольше Мао проводит среди людей, тем больше начинает сомневаться в своих планах. Всё усложняется, когда между ними возникает неожиданная связь.

Прошлое и настоящее переплетаются в этой истории, где враги становятся наставниками, а судьба королевства зависит от решений, принятых в школьных коридорах. Мао, некогда всесильная демоница, теперь вынуждена играть по чужим правилам, а Юлия, даже не подозревая об угрозе, продолжает идти к своей судьбе. Кто окажется сильнее — коварство или чистое сердце? И можно ли изменить предначертанное, если сам стал частью истории, которую пытался переписать?